Productores de tejidos chinos replantean estrategias de deslocalización
China está retrasando su éxodo de fabricantes de tejidos hacia el sur y el sureste de Asia debido a las dificultades en la región y a las nuevas ventajas para la producción nacional.
El inicio de la pandemia Covid-19 suscitó predicciones de que el cambio de la capacidad industrial textil de China a los países vecinos de menor costo podría intensificarse, pero los analistas que hablaron conTwist/WTiN dicen que la tendencia puede haberse estancado en el último año.
Si bien la capacidad de producción de la industria textil de China se ha desplazado en los últimos años hacia el sur y el sureste de Asia, algunas de estas transferencias no han funcionado sin problemas. Los medios de comunicación en chino han presentado numerosos informes sobre hilado, tejido, tejido, tejer, acabado y producción de prendas de vestir de propiedad china que se encuentran con dificultades en países como Myanmar, Camboya, Vietnam e India.
Además, el gobierno chino ha estado apoyando activamente la transferencia de la industria textil y de la confección a lugares de menor costo dentro de las provincias central y occidental de China. Aquí, se mantienen abundantes suministros de mano de obra, que son atendidos por nuevos parques industriales textiles importantes.
Un empleado de Coats en Vietnam
El equipo de investigación de la industria textil de la empresa de inversión China Futures, con sede en Chongqing, señaló en el periódico financiero chino 21st Century Business Herald en septiembre que la ventaja competitiva de la industria textil y de la confección de China se refleja principalmente en que la cadena industrial general es más completa que en los países rivales, con China con más trabajadores técnicos textiles de alta calidad. Por lo tanto, los esfuerzos proactivos del gobierno chino para preservar los vínculos atrasados del país pueden tener un impacto competitivo positivo.
China Futures también señaló que, con la reciente intervención en el mercado del gobierno para aumentar la reserva de algodón de China, la diferencia de precios entre el algodón importado y el de producción nacional sigue reduciéndose, aumentando la rentabilidad del algodón chino, que constituye un insumo clave para la producción de tejidos.
Estas fortalezas dieron las bases para un aumento real de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de China en un 9,6 por ciento interanual en 2020, a pesar de la pandemia y de los aranceles de los Estados Unidos a la guerra comercial sobre los productos chinos. Esto superó con creces el crecimiento global de las exportaciones de China del 1 por ciento en el mismo período.
No sólo está aumentando el volumen total de las exportaciones textiles, sino que también se está ajustando la estructura de exportación; por primera vez, las exportaciones textiles superaron las prendas de vestir, representando el 52,8 por ciento del total, según datos del Ministerio de Comercio de China.
“En el pasado, la migración de fabricación de telas fuera de China se vio impulsada principalmente por el deseo de escapar del aumento de los costos laborales en Guangdong y Shanghai, pero los chinos en las regiones central y occidental hoy prefieren permanecer en sus ciudades de origen en lugar de convertirse en trabajadores migrantes, mientras que los salarios también están aumentando en el sur y el sudeste de Asia”, dice Renaud Anjoran, un experto en garantía y abastecimiento de calidad con sede en Hong Kong y Shanghai para clientes textiles , hablando con WTiN.
“Y, mientras que los fabricantes de prendas de vestir todavía tienen razones para salir de China para eludir los aranceles, los fabricantes de tejidos lo han hecho menos, dado que el tejido fabricado por China que se corta, cose y empaqueta fuera de China no está sujeto a aranceles de guerra comercial debido a que China no es el país de origen del producto terminado”, añade.
Anjoran señala que, si bien el impulso anticontaminación promovido por el gobierno de China había acelerado la migración de los fabricantes de tejidos en años anteriores, esta tendencia parecía desacelerarse en 2020, ya que las autoridades chinas le daban una prioridad menor a las preocupaciones ambientales preocupadas por la respuesta de las pandemias y estaban desesperadas por estimular el crecimiento económico.
Los parques industriales textiles construidos en las regiones central y occidental con apoyo gubernamental, por ejemplo, una apertura en la provincia suroccidental de Sichuan el año pasado y dos más en la provincia que ahora se están construyendo, parecen haber ayudado a persuadir a los fabricantes textiles de permanecer en China ofreciendo acceso barato a la tierra, ventajas fiscales, infraestructura y mano de obra barata.
De hecho, algunos fabricantes textiles de propiedad china están considerando volver a china. Entre las empresas que están considerando repatriarse del sudeste asiático a las regiones central y occidental de China se encuentra Lian Cheng (Myanmar) Garment.
Lei Ming, gerente general de la compañía, ha sido citado en los medios de comunicación chinos (también incluido el 21st Century Business Herald) diciendo que desde que abrió la fábrica en Myanmar en 2013, las fábricas de ropa chinas han sido transferidas continuamente a Myanmar. Pero, afirmó Lei, la mayoría de las fábricas chinas en Myanmar no son rentables, ya que la competencia entre las empresas de la cadena de suministro textil del país de la ASEAN está aumentando gradualmente.
“Los salarios de los trabajadores de Myanmar son particularmente bajos, sólo [el equivalente a] 500 CNY400-500 [62-US$77$ al mes, pero los tejidos y otras materias primas deben importarse de China, lo que añade costos logísticos”, dijo Lei.
“Estamos considerando volver a China para establecer fábricas en lugares como Guangxi, Xinjiang y Shandong que también tienen salarios inferiores a los 3.000 CNY”, agregó.
Como reflejo de las fortalezas de China, la respuesta pandémica defectuosa de la India, que ha interrumpido las cadenas de suministro, llevó a los clientes internacionales a transferir pedidos de telas a China, donde había telas disponibles y prendas prefabricadas que se pueden producir rápidamente. Por ejemplo, Zara, cuyos manteles fueron producidos originalmente en la India, transfirió pedidos de cientos de miles de manteles a una fábrica textil para el hogar en Jinhua, Zhejiang en septiembre, según informes de los medios chinos.
Entre otras marcas internacionales identificadas como traslado de pedidos de la India a China por las mismas razones el año pasado, según la publicación comercial en chino Sina Finance, se identificaron Levi’s, Marks & Spencer y la empresa de Corea del Sur, E. Grupo Terrestre.
Mientras tanto, un ejecutivo de una fábrica de ropa interior de la provincia de Zhaoqing, Guangdong que suministra marcas en el extranjero, fue citado en el South China Morning Post de Hong Kong diciendo que la fábrica había despedido a empleados en la primera mitad de 2020, pero las órdenes extranjeras comenzaron a regresar en agosto y septiembre, ya que la epidemia continuaba extendiéndose en otros países asiáticos.
En Alemania, la asociación industrial GermanFashion (Modeverband Deutschland) confirmó que la resiliencia de China sigue disuadiendo los movimientos de las empresas de moda alemanas para trasladar pedidos de China a otros países.
“Nuestras empresas miembros diseñan ropa en Alemania y producen en China, y no veo ninguna tendencia de un replanteamiento general de este método”, dice Tanja Croonen, oficial de prensa de GermanFashion, en declaraciones a WTiN. “China es un país estable, y hay muchas buenas asociaciones entre nuestros miembros y empresas chinas”.
Dicho esto, Benjamin Cavender, un analista industrial de China Market Research Group, con sede en Shanghai, dijo a WTiN que piensa que en las presiones a medio y largo plazo persistirá, fomentando la deslocalización de la producción de telas fuera de China.
Cavender cree que desde una perspectiva del gobierno de China, importante como el Partido Comunista está desarrollando un nuevo Plan Quinquenal (2021-25), la producción de textiles y prendas de vestir es una industria de márgenes relativamente bajo que realmente no apoya los objetivos de China de saltar a las naciones desarrolladas en tecnología o empleos bien remunerados de cuello blanco.
“También es una industria muy contaminante, que es algo que el gobierno está tratando de descalcar tanto en su último Plan Quinquenal como en su más reciente [próximo] Plan Quinquenal”, dice Cavender.
“Además, creo que muchas empresas estadounidenses se enfrentan ahora a la presión de los consumidores para que tengan cadenas de suministro transparentes y equitativas”, añade alentando la producción cercana y reestreando la producción lejos de China.
